Poradenské a účtovné firmy

AI v poradenskej kancelárii: menej prepisovania, viac poradenstva.

Daňové, mzdové a účtovné kancelárie sa dusia mechanickou prácou – prepisovaním faktúr, prípravou opakujúcich sa formulárov a odpovedaním na tú istú otázku klienta desaťkrát za mesiac. AI prevezme mechaniku, aby sa váš tím sústredil na to, za čo klienti naozaj platia: odborný úsudok.

Rezervujte si bezplatný hovor Pozrite si AI poradenstvo

Pre poradenské kancelárie v celej krajine

Výzva

Váš tím si účtuje za poradenstvo. Polovicu dňa však prepisuje údaje.

Tradičný model poradenských kancelárií – fakturácia opakujúcich sa mechanických služieb – sa rozpadá. Nespôsobila to AI (ale digitalizácia klientov a tlak na ceny), no AI je pákou, ako sa zbaviť zle platenej mechanickej práce a získať späť maržu na skutočné poradenstvo.

  • Hromadné prepisovanie faktúr a dokladov

    Kvalifikovaní ľudia prepisujú údaje z PDF a fotiek z WhatsAppu do účtovného softvéru. Automatizácia tu prináša okamžitú návratnosť.

  • Tie isté otázky tisíckrát za mesiac

    Klienti sa pýtajú na termíny, odpočty, zrážky. Opakovanie zahlcuje e-maily – a málokedy sa fakturuje ako konzultácia.

  • Legislatíva sa mení rýchlejšie, než sa dá čítať

    Vestníky, záväzné stanoviská, súdne rozhodnutia. Byť v obraze a porovnávať zmeny s klientskou databázou zaberá hodiny.

  • Úzke hrdlá v daňovej sezóne

    Štvrťroky a kampane vytvárajú pracovné špičky, ktoré tím jednoducho nezvláda. Viac rúk sa neškáluje – automatizácia áno.

Prípady použitia

Čo dnes zavádzame v poradenských kanceláriách

Päť prípadov, ktoré uvoľňujú hodiny mechanickej práce bez straty kontroly, kvality či odborného úsudku poradcu.

  • 01

    Automatická extrakcia faktúr a dokladov

    Klienti posielajú faktúry e-mailom či cez WhatsApp. Systém vytiahne údaje (DIČ/IČ DPH, sumy, dane, dátumy), overí ich voči kmeňovým dátam klienta a prenesie do účtovného softvéru. Tím hromadne schvaľuje namiesto prepisovania.

    Čo sa zmení

    Čas ručného prepisovania klesne o 70 – 90 % pri dávkach faktúr. Ľudské chyby takmer zmiznú vďaka automatickému overovaniu voči kmeňovým dátam.

  • 02

    Interný AI asistent pre daňovú a mzdovú legislatívu

    Asistent natrénovaný na aktuálnej legislatíve a interných výkladoch a šablónach kancelárie. Tím sa pýta v prirodzenom jazyku a dostáva doslovné citácie s odkazom na zdroj.

    Čo sa zmení

    Juniori sú produktívni skôr. Seniori prestanú odpovedať na interné opakujúce sa otázky. Interné know-how nežije len v hlave partnera.

  • 03

    Podpora klientov na prvej úrovni

    Pre kancelárie s veľkým portfóliom klientov: asistent, ktorý cez e-mail či WhatsApp odpovedá na časté otázky klientov (termíny, chýbajúce podklady, stav) a inteligentne eskaluje.

    Čo sa zmení

    Opakujúce sa prichádzajúce e-maily klesnú o 40 – 60 %. Poradcovia sa znova môžu sústrediť na zložité otázky, ktoré si vyžadujú skutočnú odbornosť.

  • 04

    Proaktívne odhaľovanie problémov a príležitostí

    Priebežné porovnávanie klientskych údajov s legislatívou: „klientovi chýba odpočet X“, „klient sa blíži k hranici novej daňovej sadzby“. Poradca dostane upozornenie skôr, než sa klient opýta.

    Čo sa zmení

    Kancelária prejde od reaktívneho k proaktívnemu prístupu. Hodnota vnímaná klientom prudko rastie a pri štvrťročných uzávierkach je menej prekvapení.

  • 05

    Asistovaná príprava formulárov a návrhov

    Automatická príprava daňových a mzdových formulárov s maximálnym využitím vopred nahraných údajov. Poradca schvaľuje, ale začína s vyplneným návrhom.

    Čo sa zmení

    Štvrťročné špičky prestanú tím lámať. Priemerný čas na jedno podanie klesá. Ten istý tím obslúži väčšie portfólio.

Náš prístup

Napojíme sa na váš súčasný softvér.

A3, Sage, Holded, Quipu, Contasol, Wolters Kluwer – napájame sa na váš existujúci stack cez API alebo RPA. Nenavrhujeme meniť váš účtovný softvér; z toho, za čo už platíte, vyťažíme viac.

  • Diagnostika príležitostí

    2 týždne

    Audit procesov, objemov a stacku. Určíme 2 – 3 prípady použitia s najrýchlejšou návratnosťou pre vaše konkrétne portfólio.

    • Analýza a zmapovanie záťaže (dane, mzdy, účtovníctvo)
    • Inventár zdrojov dokumentov a softvéru
    • Prioritizovaný katalóg prípadov použitia
    • Odhad uvoľnených hodín pre každý prípad

  • Pilot extrakcie

    6 – 8 týždňov

    Takmer vždy prvý prípad s okamžitou návratnosťou: automatická extrakcia faktúr a dokladov + integrácia s účtovným softvérom.

    • Pipeline na extrakciu dokumentov
    • Overovanie voči kmeňovým dátam klientov
    • Obojsmerná integrácia s A3/Sage/Holded a ďalšími
    • Kontrolný panel na hromadné schvaľovanie
    • Metriky ušetreného času počas 4 týždňov prevádzky

  • Platforma pre poradenskú kanceláriu

    4 – 6 mesiacov

    Jednotná AI vrstva pre kancelárie, ktoré modernizujú svoj model: extrakcia + asistent pre legislatívu + komunikácia s klientmi + proaktívne odhaľovanie.

    • Všetky predchádzajúce prípady použitia
    • Asistent pre legislatívu s internými výkladmi kancelárie
    • Konverzačná vrstva pre podporu klientov
    • Proaktívne vyhľadávanie príležitostí v portfóliu
    • Priebežná aktualizácia legislatívneho korpusu

Výsledky

Čo sa v kancelárii zmení za 6 mesiacov

  • Ručné prepisovanie opakujúcich sa dokumentov a faktúr kratšie o 70 – 90 %.
  • Časté otázky klientov zodpovedané automaticky a v jednotnej kvalite.
  • Štvrťročné špičky sú zvládnuteľné – tím sa v marci, júni či septembri nezrúti.
  • Juniori produktívni za pár týždňov vďaka internému asistentovi pre legislatívu.
  • Kancelária proaktívne odhaľuje príležitosti a plne obhajuje svoje paušálne honoráre.
  • Návrat marže: tím venuje čas fakturovateľnej poradenskej práci, nie zadávaniu údajov.

Bezplatný materiál

Checklist pripravenosti na AI.

12 otázok, ktoré používame na začiatku každého projektu, aby sme našli, kde má AI najväčší dopad. Pošleme vám ho e-mailom.

Získať checklist

Časté otázky

Na čo sa nás pýtajú partneri poradenských kancelárií

  • Musím meniť účtovný softvér?

    Nie. Pracujeme s A3, Sage, Holded, Quipu, Wolters Kluwer a ďalšími cez API alebo RPA. Náročnosť zmeny ERP sa len kvôli pridaniu AI málokedy oplatí. Staviame navrch.

  • Čo ak si AI vymyslí daňové údaje?

    AI nepodpisuje podania; poradca ich kontroluje a podpisuje. Systém pripravuje návrhy a zachytáva preklepy z ručného prepisovania. Každá extrakcia sa porovnáva s kmeňovými dátami a pri pochybnostiach sa označí.

  • Je chránená dôvernosť údajov klientov?

    Je to nepodkročiteľná podmienka. Používame nasadenia v privátnom cloude so zmluvami, ktoré vylučujú uchovávanie dát na trénovanie. Údaje klientov nikdy neopustia zabezpečený perimeter a sú plne oddelené podľa členov tímu.

  • Koľko stojí začať?

    2-týždňová diagnostika: 4 000 – 7 500 €. Pilot extrakcie (s integráciou): 18 000 – 30 000 €. Kompletná platforma: 60 000 – 110 000 € a viac. Presne nastavené podľa objemu vášho portfólia.

  • A čo zmeny legislatívy?

    Údržba platformy zahŕňa aktualizácie legislatívneho korpusu (vestníky, záväzné stanoviská), aby bol váš asistent vždy právne podložený.

Chcete prestať prepisovať a začať radiť?

30-minútový hovor o skladbe vášho portfólia, účtovnom stacku a sezónnych problémoch. Určíme 2 – 3 prípady s okamžitým dopadom a vopred odhadnutou návratnosťou.

Rezervovať hovor Pozrite si AI poradenstvo